Comment bien gérer son portefeuille boursier?

“Le risque provient de ne pas savoir ce que l’on fait. — Warren Buffet”

  • Faire la connaissance de ‘jkbot’, un outil conçu pour analyser l’action de votre choix.
  • Découvrir des fonction avancées Google Sheet (googlefinance(), importjson(), arrayformula(), etc.) permettant de suivre l’évolution de votre portefeuille boursier.
  • Comprendre comment lier Google Sheet et Glide afin de créer une application mobile fonctionnelle et design.
  • Pouvoir télécharger gratuitement mon modèle de portefeuille d’actions automatisé.

I. Analyser pour prévenir les erreurs.

  1. Augmentation consécutive du dividende (années).
  2. Rentabilité du dernier dividende (%).
  3. Le quotient de variation (beta) de l’indice boursier.
  4. Croissance moyenne du dividende depuis l’IPO (%).
  5. La date du prochain dividende.

II. Suivre pour maximiser les profits.

1. GoogleFinance

=GOOGLEFINANCE(“ticker”;”attribut”)
=GOOGLEFINANCE(“ticker”; “attribut”; DATE(2020;1;1); DATE(2020;12;31); “DAILY”)

2. ImportJSON

  • Ajoutez ce code dans un script Google Sheet (outil > éditeur de scripts) puis sauvegarder (⌘ + s).
  • Retournez sur votre feuille de calcul puis tapez “=ImportJSON()”. Bon pour vous?
  • À titre d’exemple, déterminez la marge (%) moyenne d’une entreprise depuis 5 ans à l’aide de cette requête API en intégrant la formule suivante dans votre tableur:
=ImportJSON(“https://finnhub.io/api/v1/stock/metric?symbol=fb&metric=margin&token=bq7i6ffrh5r82dn984q0","/metric/netProfitMargin5Y","noHeaders")*1%

3. ImportHTML

=IMPORTHTML(“url”,”tableau ou liste”,index)
=QUERY(IMPORTHTML(“https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies";"table");"select Col1, Col2, Col4, Col5”)

4. ArrayFormula

=ARRAYFORMULA(A1:C1+A2:C2)
=ARRAYFORMULA(IF(LEN(N3:N),(N3:N-J3:J),))

5. ImportXML

=IMPORTXML(“url”,”xpath”)

III. Gérer son portefeuille avec une application mobile

1. Nouveau Sheet

=IMPORTRANGE(“https://docs.google.com/spreadsheets/d/abcd123abcd123"; “Feuille1!A1:C10”)

2. Création de l’application

3. Ajuster le design

4. Utiliser l’application

IV. Quelques idées d’amélioration futures?

  • Déterminer un intervalle de temps lorsque l’on analyse un titre sur le ‘jkbot’.
  • Affiner l’analyse sur le ‘jkbot’ en intégrant deux nouveaux critères: récession (%) et sécurité du dividende (/100).
  • Afficher dans un nouvel onglet l’historique de la valeur de son portefeuille d’actions.
  • Recevoir un notification SMS/mail lorsque le prix d’un titre atteint un palier.
  • Plus hypothétique et indépendant de ma volonté, connecter l’API de Revolut Trading à Google Sheet. Revolut ne propose pas d’API mais il serait intéressant de pouvoir connecter les deux plateformes pour ajouter une nouvelle ligne dès qu’un nouvel investissement est effectué. Plus besoin de l’indiquer manuellement sur l’application / Sheet.

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Corentin Robert

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